Berdasarkan pantauan tim redaksi dari rilis resmi perusahaan, Federal Realty Investment Trust mengumumkan bahwa kemitraan operasionalnya, Federal Realty OP LP, telah menetapkan harga penawaran senior notes senilai $400 juta. Obligasi tukar senior dengan tingkat bunga 3,500% tersebut dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 2031 mendatang.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan informasi yang dihimpun, penawaran tersebut dilakukan melalui penempatan swasta kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. "Kemitraan juga memberikan opsi kepada pembeli awal untuk membeli tambahan notes senilai hingga $60 juta," demikian penjelasan resmi dari pihak perusahaan.
Menurut pengamatan redaksi, dana bersih dari penawaran ini diperkirakan mencapai sekitar $392 juta setelah dikurangi diskon dan estimasi biaya penawaran. Sebagian dana tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar biaya transaksi capped call serta melunasi kewajiban utang dan keperluan umum perusahaan.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, notes tersebut akan mulai jatuh tempo pada 15 Agustus 2031 dengan pembayaran bunga secara semi-tahunan. Langkah korporasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan Federal Realty di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini.